公司首页 > 新闻中心 > 公司新闻 > 中诚信证评承做国内最大规模绿色公司债——中国长江三峡集团公司2016年绿色公司债券(第一期)

公司新闻

中诚信证评承做国内最大规模绿色公司债——中国长江三峡集团公司2016年绿色公司债券(第一期) 信息来源:中诚信证评        发布时间:2016-9-1 23:32:28

       2016年8月30日,中国长江三峡集团公司在上海证券交易所成功发行目前我国最大规模绿色公司债券——中国长江三峡集团公司2016年绿色公司债券(第一期)(以下简称“三峡集团公司债”)。中诚信证券评估有限公司评定中国长江三峡集团公司(以下简称“三峡集团”)主体信用等级为AAA级,评级展望为稳定;评定其所发行的三峡集团公司债的信用等级为AAA级。

         

        本次债券采取分期发行的方式,由中信证券担任主承销商和簿记管理人,中信建投证券担任联席主承销商,安永华明会计师事务所按国际标准认证,募集资金全部用于金沙江梯级水电开发。首期三峡集团公司债实际发行规模60亿元,其中3年期品种35亿元,最终票面利率为2.92%;10年期品种25亿元,最终票面利率为3.39%。本次发行受到投资者踊跃认购,3年期品种为近期重点AAA企业同期限品种最低发行利率,认购倍数3.29倍;10年期品种为非金融企业同期限品种的历史最低发行利率,认购倍数3.88倍,这表明了绿色债券受到投资者的充分认可。


      本次发行吸引了超过五十家机构投资者参与申购,市场投资者高度认可三峡集团以下信用亮点:一是三峡集团装机容量巨大,是全球最大的水电企业,行业地位突出;二是三峡集团业务规模与收益不断提升,过去5年装机容量、发电量、营业收入、净利润年均增长20%以上,水电行业特性和未来新电站的投运将为公司长期稳定的现金流提供有力保障;三是三峡集团积极开发风电、太阳能等新能源业务,同时进行海外业务布局,重点区域选择合理,业务风险总体可控。


        国内最大规模绿色公司债券的发行,对推动我国绿色债券市场发展具有积极意义。“绿色发展”是我国实现经济社会可持续发展的重要动力,交易所绿色债券市场未来将迎来广阔的发展空间。

X

欢迎注册网站会员,如果您已拥有账号,请点击登录

X

欢迎登录网站会员,如果您还没有账号,请点击注册