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评级信息

中诚信证评授予木林森股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)信用等级为AA 信息来源:中诚信证评        发布时间:2018-7-11 16:08:35

        中诚信证券评估有限公司授予木林森股份有限公司(以下简称“木林森股份”或“公司”)主体信用等级为AA,评级展望稳定;授予“木林森股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)”(以下简称“本期债券”)信用等级为AA。

 中诚信证评肯定了木林森股份规模优势突出、产能利用率维持在较高水平、收入规模持续大幅增长、技术和工艺创新有助于降低生产成本以及并购LEDVANCE增强综合竞争力等正面因素对公司业务发展及信用水平具有的良好支撑作用。公司作为国内LED封装龙头企业,随着行业洗牌完成,规模优势将进一步显现。公司海外并购有利于通过其品牌优势拓展海外市场,增强综合竞争力,未来经营规模有望大幅提升。

 同时,中诚信证评也关注到公司面临较为激烈的行业竞争、债务期限结构有待改善和LEDVANCE整合风险等因素可能对其经营及整体信用状况造成的影响。

        本次债券发行规模不超过人民币20亿元(含20亿元),采用分期发行方式,本期发行规模不超过10亿元(含10亿元),其中基础发行额度为2亿元,可超额配售不超过8亿元(含8亿元)。本期债券为3年期固定利率债券,在债券存续期的第2个计息年度末附公司调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期公司债券募集资金用于偿还公司债务、优化公司债务结构和补充流动资金。

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