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评级信息

中诚信证评授予齐鲁交通发展集团有限公司公开发行2018年公司债券(第一期)(面向合格投资者)信用等级AAA 信息来源:中诚信证评        发布时间:2018-6-14 16:05:32

        中诚信证券评估有限公司(以下简称中诚信证评)授予齐鲁交通发展集团有限公司(以下简称齐鲁交通公司)主体信用等级为AAA,评级展望为稳定;授予齐鲁交通发展集团有限公司公开发行2018年公司债券(第一期)(面向合格投资者)(以下简称本期债券)信用等级为AAA

中诚信证评肯定了山东省区域经济实力持续增强,公司路产区位优势明显,路产质量较好,通行费收入稳定增长以及公司获现能力很强等正面因素对公司信用质量的支持。山东省近年来区域经济实力不断增强,良好的经济环境不仅为山东省交通运输业的投资发展提供了保障,也为交通运营提供了良好的外部环境。目前公司管理省内高速公路(包含参股公司管理的高速公路)3,346.01公里,均位于山东省内,旗下路产地理位置优越,随着区域经济的发展、收费里程的增长及路网协同效应的增强,公司通行费收入稳定增长,获现能力很强。

另一方面,中诚信证评也关注到公司面临较大的资本支出压力、分流效应及政策变动影响等因素对公司整体信用状况造成的影响。

        本次债券规模不超过人民币30亿元(含30亿元),计划分期发行,本期债券基础发行规模15亿元,可超额配售不超过15亿元(含15亿元)。本期债券期限为5年,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券为固定利率债券,票面利率将根据簿记建档结果,由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商确定。本期债券的票面利率在存续期内前3年固定不变;在存续期的第3年末,如发行人行使调整票面利率选择权,未被回售部分的债券票面利率为存续期内前3年票面利率加调整基点,在债券存续期后2年固定不变。本期债券的募集资金拟用于用于偿还到期银行贷款,置换高息银行贷款。

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