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评级信息

中诚信证评授予招商证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券(第二期)信用等级AAA 信息来源:中诚信证评        发布时间:2018-6-7 16:06:12

        中诚信证券评估有限公司(以下简称“中诚信证评”)授予招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”或“公司”)主体信用等级为AAA,评级展望为稳定;授予“招商证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券(第二期)”信用等级为AAA

 公司多项经营业绩指标居行业前列,行业地位突出,在中国证券业协会公布的2016年度证券公司业绩排名中,公司总资产、净资产和净资本排名分别为第7名、第6名和第8名,营业收入和净利润分别位列第10名和第8名;公司业务牌照齐全,品牌认可度高,目前业务领域已涵盖证券、基金、期货、直投等各个方面;公司较早的在行业内确立了全面的风险管理架构,风险管理能力强;作为A股和港股上市公司,公司建立了股权、债券、银行借款、转融通以及同业拆借等融资工具于一体的融资平台,融资渠道多元化;此外,公司的控股股东招商局集团实力雄厚,可为公司提供强有力的支持。上述因素对公司业务持续运营及保持信用水平提供很强的支撑。

 同时,中诚信证评也关注到目前公司所处行业竞争日趋激烈、行业监管全面趋严、创新业务和国际业务的拓展使公司面临新的风险等因素可能对公司经营及整体信用状况造成的影响。

        本次债券发行总规模不超过人民币118亿元(含118亿元),分期发行。本期债券为本次债券的第一期发行,本期债券的基础发行规模为10亿元,可超额配售不超过50亿元(含50亿元);本期债券分为两个品种,其中,品种一期限为2年,基础发行规模为5亿元,可超额配售不超过25亿元(含25亿元),品种二期限为3年,基础发行规模为5亿元,可超额配售不超过25亿元(含25亿元)。本期债券品种一期限为2年,品种二期限为3年。本期债券所募集资金拟用于补充公司流动资金。

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