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评级信息

中诚信证评授予招商局蛇口工业区控股股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)信用等级AAA 信息来源:中诚信证评        发布时间:2018-6-7 16:02:40

        中诚信证券评估有限公司(以下简称“中诚信证评”)授予招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“招商蛇口”或“公司”)主体信用等级为AAA,评级展望为稳定;授予“招商局蛇口工业区控股股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)”(以下简称“本期债券”)信用等级为AAA

 招商蛇口作为全国性房地产龙头企业之一,累积了丰富的社区开发销售及园区开发运营经验,具备了各项资源的综合整合能力,形成了很强的品牌竞争优势。近年来公司实现了销售业绩的持续提升,表现出较强的市场应对能力;公司持续聚焦于华东及华南(含深圳)等传统优势区域,并积极采取合作拿地等方式进一步增加一、二线城市的核心区域优质土地资源,为其未来发展提供有力支撑;得益于稳健的发展策略,近年来公司负债水平有所降低,融资成本较低且债务期限结构较好,加之货币资金充裕,为债务本息偿还形成充分保障;此外,公司吸收合并招商地产完成上市及非公开发行后,其自有资本实力及融资能力均大幅增强,亦能够形成境内外联动的融资模式。

 同时,中诚信证评也关注到房地产调控政策持续且行业竞争加剧,以及公司面临的资本支出压力等因素可能对其经营及整体信用状况造成的影响。

 招商蛇口已于2017718日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1278号文核准,面向合格投资者公开发行不超过150亿元的公司债券(以下简称“本次债券”)。本次债券采用分期发行方式,首期发行自证监会核准发行之日起12个月内完成;其余各期债券发行,自证监会核准发行之日起24个月内完成。

        本期债券基础发行规模5亿元,其中品种一基础发行规模为2.5亿元,品种二基础发行规模为2.5亿元,可超额配售不超过35亿元(含35亿元),每张面值为100元,发行价格为人民币100/张。

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