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中诚信助力首单长租公寓储架发行CMBS获批 信息来源:中诚信证评        发布时间:2017-12-4 16:15:39

2017121日,由中诚信证券评估有限公司(以下简称“中诚信证评”)提供评级服务的国内首单长租公寓储架发行CMBS——“招商创融-招商蛇口长租公寓第一期资产支持专项计划”(以下简称“本专项计划”)获得深圳证券交易所无异议函。

     本专项计划以深圳市招商置地投资有限公司为非特定原始权益人/信托委托人,建信信托有限责任公司担任信托受托人,深圳市招商公寓发展有限公司(以下简称“招商公寓”)和招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“招商蛇口”)为共同借款人,招商公寓将其自持长租公寓物业抵押至受托人,将长租公寓物业未来租金收入质押至受托人,由招商蛇口提供产品增信。本专项计划采用“储架-分期”发行机制,共获批总额度60亿元,首期拟发行20亿元,期限为18年,其中优先级资产支持证券规模19.90亿元,中诚信证评给予该优先级资产支持证券AAA评级。

 

       近期国务院及相关部委以及各地方均作出了一系列决策部署,贯彻落实“房子是用来住的,不是用来炒的”这一定位,加快推进房地产租赁市场发展。201774日,上海首次推出“只租不售”租赁住房性质用地,响应支持租赁住房建设的政策。2017717日,广州市政府正式发布《广州市人民政府办公厅关于印发广州市加快发展住房租赁市场工作方案的通知》,明确大力扶持住房租赁,加快构建租购并举的住房体系,推动住房租赁市场快速发展,保障租购同权。2017718日,住房城乡建设部会同国家发展改革委、公安部、财政部、国土资源部、人民银行、税务总局、工商总局、证监会等八部门联合印发了《关于在人口净流入的大中城市加快发展住房租赁市场的通知》,要求在人口净流入的大中城市,加快推进租赁住房建设,培育和发展住房租赁市场,并选取了12个城市,首批开展住房租赁试点。2017821日,国土资源部、住房和城乡建设部对外发布的《利用集体建设用地建设租赁住房试点方案》,指出在13个试点城市开展利用集体建设用地建设租赁住房试点。最近的一系列政策指向,主要是为了增加租赁住房供应,促进房地产市场由“重售轻租”转向“租购并举”,加快房地产市场供给侧结构性改革,并建立购租并举住房制度,有利于建立健全房地产平稳健康发展长效机制。 

     

     发行住房租赁CMBS,可以把房地产企业持有的流动性较低、投资规模大、投资回收期长的租赁住房,转换为流动性更高的证券资产。企业在盘活存量资产、解决资金回笼问题的同时,也保留了租赁住房的所有权,充分享受抵押期间地产增值的红利。同时,发展租赁住房资产证券化,可以增加租赁房地产市场的投资需求,加快住房租赁市场的发展,对于建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度具有重要意义。本专项计划是国内首单长租公寓储架发行CMBS,将为企业进一步开创多元的融资途径,并为其长租公寓的发展储备充足的资金。

 

       中诚信证评一直致力于为资产证券化业务提供专业、优质、高效的评级服务,坚持服务能力前置战略,积极参与各项创新类业务的研究和开拓。目前,中诚信证评在企业资产证券化产品评级领域的市场占有率位居第一,多数创新基础资产类型的首单均由中诚信证评提供评级服务。此次“招商创融-招商蛇口长租公寓第一期资产支持专项计划”成功获批顺应了国家加快推进租赁住房市场建设的大势,为积极盘活存量房屋用于租赁,拓展住房租赁企业融资渠道提供了良好的借鉴和示范作用,成为中诚信证评支持房地产市场供给侧结构性改革的又一创新之作。

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