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评级信息

中诚信证评授予中国宝武钢铁集团有限公司公开发行2017年可交换公司债券(第一期)信用等级AAA 信息来源:中诚信证评        发布时间:2017/11/22 16:17:18

        中诚信证券评估有限公司(以下简称“中诚信证评”)授予中国宝武钢铁集团有限公司(以下简称“中国宝武”或“公司”)主体信用级别为AAA,评级展望为稳定;授予中国宝武钢铁集团有限公司公开发行2017年可交换公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)信用等级AAA。

 中诚信证评肯定了公司具备显著的规模优势、稳固的行业地位、极强的抗风险能力以及稳健的财务结构对公司信用质量的支持。原宝钢集团和武钢集团联合重组后,新成立的中国宝武成为现代化程度最高、最具竞争力的钢铁联合企业之一,2016年钢铁主业完成钢产量5,840万吨,年产粗钢规模居国内第一、全球第二,位列世界500强第275位。中国宝武注重新技术、新产品、新工艺和新装备的研究开发,主要产品获得了国际权威机构认可,技术水平处于行业领先地位。公司围绕钢铁主业的发展需求,着力发展相关多元产业,形成了钢铁及相关制造业、钢铁及相关服务业、产业金融业、城市新产业及武钢集团等相关多元产业板块,多元化的产业发展有助于公司保持极强的抗风险能力。

 同时,中诚信证评也关注到公司以短期债务为主的债务期限结构仍有待改善,以及钢铁行业经营压力仍存等因素可能对公司未来整体经营及整体信用状况所造成的影响。

        本期债券发行规模150亿元,期限3年,本次债券票面利率由公司与主承销商根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定,在债券存续期内固定不变。预备用于交换的宝钢股份A股股票及其孳息是本次发行可交换债券的担保及信托财产,该等宝钢股份A股股票数额不超过公司对宝钢股份A股持股数量的50%,附发行人到期赎回条款;募集资金拟用于偿还公司债务。

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