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评级信息

中诚信证评授予紫金矿业集团股份有限公司公开发行2017年可续期公司债券(第一期)信用等级AAA 信息来源:中诚信证评        发布时间:2017-9-8 16:01:57

        中诚信证券评估有限公司(以下简称“中诚信证评”)授予紫金矿业集团股份有限公司(以下简称“紫金矿业”或“公司”)主体信用等级为AAA,评级展望为稳定;授予紫金矿业集团股份有限公司公开发行2017年可续期公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)信用等级为AAA

        中诚信证评肯定了丰富的资源储备、显著的规模优势、领先的技术实力、获现能力较强、畅通的融资渠道等有利因素对其未来业务发展及信用水平提供的支撑。截至2016年末,公司保有资源储量包括黄金1,347.41吨、铜3,006.38万吨、银934.06吨、钼67.97万吨、锌800.87万吨以及铅149.55万吨等,资源品种涵盖范围广,且主要金属黄金的储量位居国内同行业前列。  同时,公司黄金、铜和锌等产品产量位居国内同行业前列,2016年公司分别生产矿产金42.55吨、矿产铜15.50万吨、矿产锌25.00万吨,分别占国内相应产品产量的10.79%、8.38%和5.40%,产量居同行业前列,规模优势显著。此外,公司是国内最早从事黄金矿业开发的企业之一,具有丰富的黄金以及其他矿种开发经验和技术实力,并在难处理金矿资源开发利用、精炼等方面达到国际先进水平。截至2016年末,公司总资产为892.18亿元,所有者权益(含少数股东权益)合计为311.17亿元,资产负债率和总资本化比率分别为65.12%和58.55%;2016年公司实现营业总收入788.51亿元,净利润16.87亿元,产生经营活动净现金流86.02亿元。

        同时,我们也关注到黄金价格波动较大、债务压力上升、期货交易风险以及汇率风险和海外经营风险等因素对其信用水平的影响。

        本次发行的可续期公司债券基础期限为3年(含3年),在约定的基础期限末及每个续期的周期末,公司有权行使续期选择权,于公司行使续期选择权时延长一个周期(即延长3年),在公司不行使续期选择权全额兑付时到期。本期债券采用固定利率形式,单利按年计息,不计复利。如有递延,则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。

        本期债券基础期限内的票面利率询价区间为4.8%-5.8%。基础期限的票面利率将由公司与主承销商根据网下向合格投资者的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定,在基础期限内固定不变,其后每个周期重置一次。本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于补充流动资金及法律法规允许的其他用途。

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