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评级信息

中诚信证评授予平安国际融资租赁有限公司公开发行2017年公司债券(第三期)信用等级AAA 信息来源:中诚信证评        发布时间:2017-9-5 16:01:34

        中诚信证券评估有限公司(以下简称“中诚信证评”)授予平安国际融资租赁有限公司(以下简称“平安租赁”或“公司”)主体信用等级为AAA,评级展望为稳定;授予“平安国际融资租赁有限公司公开发行2017年公司债券(第三期)”(以下简称“本期债券”)信用等级为AAA

        中诚信证评肯定了平安租赁雄厚的股东背景和股东支持、强大的融资能力、良好的发展前景等有利因素对其未来业务发展及信用水平提供的支撑。平安租赁是中国平安保险(集团)股份有限公司下属全资子公司,共享平安集团良好的资金实力、品牌影响力和协同优势;同时平安集团雄厚的资本实力能在资金、管理和客户渠道等方面为公司提供较大的支持。目前,公司融资渠道包括银行授信、非银行授信、发行债券和结构化工具等方式,多样化的融资渠道为业务发展提供及时有效的资金保障。公司自成立以来,股东多次增资,资本充实,资本水平在行业排名前列,同时得益于资产规模快速增长和专业技术水平、行业经营经验以及融资能力的增强,公司未来发展仍有较大的上升空间。截至2016年末,平安租赁资产总额为1,138.32亿元,所有者权益为133.85亿元,资产负债率为88.24%2016年公司实现营业收入62.61亿元,净利润13.49亿元,经营活动净现金流为-61.01亿元。

       同时,中诚信证评也关注到宏观经济下行压力较大、公司应收融资租赁款不良率有所上升和业务规模扩张带来的风险管理要求等因素对公司信用水平的影响。

        本期债券的期限为5年,债券存续期第3年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券为固定利率债券,票面利率将根据网下簿记建档结果确定,由公司与主承销商按照国家有关规定协商一致。本期债券票面利率在债券存续期的前3年固定不变。如发行人行使调整票面利率选择权,未被回售部分债券存续期限后2年票面年利率为债券存续期限前3年票面年利率加调整基点,在债券存续期限后2年固定不变;如发行人未行使调整票面利率选择权,则未被回售部分债券在存续期限后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。本期债券发行规模不超过人民币6亿元(含6亿元)。本期债券募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充营运资金。

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