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评级信息

中诚信证评授予远东国际租赁有限公司公开发行2017年公司债券信用等级AAA 信息来源:中诚信证评        发布时间:2017-8-24 16:01:54

        中诚信证券评估有限公司(以下简称“中诚信证评”)授予远东国际租赁有限公司(以下简称“远东租赁”或“公司”)主体信用等级为AAA,评级展望为稳定;授予“远东国际租赁有限公司公开发行2017年公司债券”(以下简称“本期债券”)信用等级为AAA。 

        中诚信证评肯定了远东租赁雄厚的间接持股股东实力、很强的资本实力和多样化的融资体系等有利因素对其未来业务发展及信用水平提供的支撑。远东租赁单一最大股东中国中化集团公司是国内大型石油公司之一,也是我国最大的农业投入品一体化企业,旗下拥有300多家经营机构,并控股“中化国际”(600500)、“中化化肥”(00297)、“中国金茂”(00817)、“远东宏信”(03360)等多家上市公司,资本实力雄厚,能在资金、管理等方面为公司带来较大的支持。2016年末,远东租赁总资产达1,588.81亿元,在国内非金融类融资租赁公司中排名首位,在国内全部租赁公司中也名列前茅,具有很强的资本实力和显著的市场地位。目前,公司融资渠道包括银行授信、租赁保证金存款、发行债券和结构化工具以及关联方借款等,畅通、多样化的融资渠道为业务发展提供及时有效的资金保障。凭借有效的风险管理体系,截至2016年末,公司应收融资租赁款不良率为0.92%,不良应收融资租赁款拨备覆盖率为221.25%,前十大客户租赁资产比例为4.23%,上述关键指标均处于良好水平,整体风险可控。截至2016年末,远东租赁资产总额为1,588.81亿元,所有者权益为251.63亿元,资产负债率为84.16%2016年公司共实现营业收入131.67亿元,净利润30.66亿元,经营活动净现金流为-196.00亿元。

       同时,中诚信证评也关注到宏观经济下行压力较大、公司不良应收融资租赁款有所上升和业务规模扩张带来的风险管理及人力资源压力等因素对公司信用水平的影响。

        本期债券基础发行规模为人民币10亿元。分为两个品种,品种一为3年期,基础发行规模5亿元;品种二为5年期,基础发行规模5亿元。本期债券引入品种间回拨选择权,回拨比例不受限制,主承销商和发行人将根据本期债券发行申购情况, 在发行规模总额内,决定是否行使品种间回拨选择权。本期债券引入超额配售选择权,发行人将根据网下申购情况,决定是否行使超额配售选择权,即在基础发行规模 10 亿元的基础上,由公司在本期债券基础发行规模上追加不超过 20 亿元(含 20 亿元)的发行额度。总发行规模不超过 30 亿元人民币。超额配售部分引入品种间回拨选择权,回拨部分不受限制。募集资金用于补充公司流动资金。


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